ジョージア州アトランタ – 2025年9月24日 – 原子力、医療、防衛、研究の各最終市場向けに放射線検知、測定、分析、監視ソリューションを提供するグローバルプロバイダーであるMIRION（以下「当社」）（NYSE：MIR）は、原子力産業向けに高度に設計されたソリューションの主要プロバイダーの1つであるParagon Energy Solutions（以下「Paragon」）を、Windjammer Capital Investorsから、現金約5億8,500万ドルで買収する最終合意を締結しました。
MIRIONの会長兼CEOのThomas Loganは次のように述べています。「ParagonをMIRIONファミリーに迎えることを楽しみにしています。Paragonを買収することに合意したことは、電離放射線の検出、測定、分析に対する当社のコミットメントを基盤としたものです。MIRIONとParagonの補完的な能力により、原子力発電所の顧客に対する公的および民間の支援が加速するにつれて、増大するニーズに対応するより包括的な製品とサービスを原子力発電所の顧客に提供することになります。さらに、MIRIONのグローバルな事業展開により、Paragonのポートフォリオを世界に拡大する機会が得られます。この取引により、進行中の原子力ルネッサンスに対するクラス最高のグローバルサプライヤーが誕生し、顧客体験が向上します。」
Paragonの社長兼CEOのDoug VanTassellは次のように述べています。「MIRIONは、Paragonと同様に、現在の原子力発電所と次世代SMRをサポートする高品質で革新的な製品を提供することに注力しています。この取引は、ともに、稼働中の原子力発電所を改良し、次世代SMRを稼働させるために必要な原子力グローバルサプライチェーンを強化するものです。」
Paragonは、2026年に約1億5,000万ドルの収益を上げ、調整後EBITDAマージンを20%～22%に収益を上げると予想しています。この購入価格は、Paragonが2026の予想される調整後EBITDAの約18倍に相当します。
Paragonは、テキサス州フォートワースを拠点とし、稼働中の原子力発電所と次世代SMRプロジェクトの両方をサポートする、用途別に重要な原子力システムの業界をリードするポートフォリオを提供しています。専門分野は、原子力部品の商業グレードの貢献と認定、試験・検査、独自のプラットフォームを介した付加価値分配などです。Paragonのシステムとソリューションは、2万を超える独自部品と100人以上の熟練したエンジニアリング専門家を擁し、北米の原子炉の100%に採用されています。Paragonは、承認されたデジタル原子炉保護システムの米国所有のサプライヤーとして、過去10年間にわたり、既存のデジタル改良およびSMR OEMの両方に差別化された価値を提供してきました。
この買収は、取引完了後1年間に希薄化したEPSを増強するものと期待されています。さらに、この買収により、5年目までに1,000万ドルという魅力的な年間商業およびコストシナジー効果が生まれることが期待されています。
この買収は、コミットメント型ブリッジ・ファシリティを利用して行われます。恒久的な資金調達には、株式、負債、株式連動型融資を組み合わせることで、プロフォーマ純負債/調整後EBITDAの比率を約3.5倍以下に維持することを目指し、長期的なレバレッジ目標に沿ったデレバレッジを達成することが期待されています。この取引は、規制当局の審査など、慣例の完了条件を満たすことを条件として、2025年末までに完了する予定です。
Goldman Sachs & Co. LCCLLCはMIRIONの専属フィナンシャルアドバイザーを務め、Davis Polk & Wardwell LLPはMIRIONの法律顧問を務めています。Goldman Sachsは、買収を支援するコミットメント型融資の唯一の引受人として機能しています。
Bairdは、この取引においてParagonのリードフィナンシャルアドバイザーを務めています。また、MoelisはParagonのフィナンシャルアドバイザーを務めています。Kirkland & Ellisは、Paragonの法律顧問を務めています。
MIRIONは、2025年12月31日に終了する会計年度の有機収益成長率のガイダンスを改訂しています。これには、Paragonが連結決算に与えた影響は含まれていません。
2025年12月31日に終了する年度の有機的収益成長率は、2024年12月31日に終了する年度と比較して、約4.5%～6.0%（以前は5.0%～7.0%）になると予想されています。これは、（1）Labs & Researchの最終市場の需要の低下、（2）原子力発電需要とは関連していない中国関連需要の減少、（3）欧州における予定されている防衛線量測定の発注時期の遅延などを反映しています。
MIRIONは、本日2025年9月24日午前10時（米国東部標準時）に電話会議を開催し、発表されたParagon Energy Solutionsの買収について議論します。 参加者は、1-877-407-9208または1-201-493-6784に電話をかけて、MIRION Technologiesの投資家向け電話会議への参加を依頼することで、この会議にアクセスすることができます。また、https://ir.mirion.com/news-eventsでも、ライブウェブキャストを視聴できます。
電話再生は、通話終了後すぐから2025年10月8日まで利用できます。参加者は、1-844-512-2921または1-412-317-6671に電話して、アクセスコード「13756102」を入力することでアーカイブ視聴できます。電話会議のアーカイブ視聴とそれに伴うプレゼンテーションも、MIRIONのウェブサイト（https://ir.mirion.com/）の投資家セクションで視聴できます。
このプレスリリースには、1995年民事証券訴訟改革法の意味の範囲内で、将来の見通しに関する記述が含まれており、これには以下の事項に関する記述が含まれます：MIRIONによるParagonの買収、ParagonとMIRIONの将来の財務および経営成績、Paragonの事業をMIRIONの事業に統合することでMIRIONの顧客が享受する可能性のある利点などの、取引のメリットおよび合併企業にとっての将来の機会、合併企業が創出すると予想される年間の商業およびコスト面での相乗効果、Paragonの2026年度の予想収益と調整後EBITDA、取引に関連する規制当局への届出および承認、取引の予想される完了時期、さまざまな取引完了条件を考慮した上での取引の完了可能性、買収のための資金調達の種類とタイミング、および上記の根底にある前提条件。これらの将来の見通しに関する記述は、さまざまな仮定と、MIRIONの経営陣による現時点での予想に基づいています。これらの記述には、以下のような、実際の結果がこれらの将来の見通しに関する記述で予想されたものと大きく異なる可能性があるリスクおよび不確実性が含まれています：MIRIONがParagonの事業と従業員を首尾よく統合できる能力、取引に起因する予期しない支出・料金・費用、MIRIONが自社またはParagonの事業を首尾よく成長させる能力、提案された取引の発表または完了に起因する潜在的な悪影響またはビジネス関係の変化、主要従業員・顧客・サプライヤーの維持、MIRIONの業界または市場全体における事業環境の変化や経済全般の状況変化など、立法・規制・経済の動向、政府機関が取引の完了に対する承認を禁止、遅延、拒否するなど、取引のさまざまな完了条件が満たされない、または放棄されない可能性。MIRIONに関連するその他のリスクおよび不確実性（実際の結果がこれらの将来の見通しに関する記述で予測されたものと大幅に異なる可能性をもたらす要因の一部）については、MIRIONが証券取引委員会に提出したか、提出する予定の最新の四半期報告書（フォーム10-Q）、年次報告書（フォーム10-K）、およびその他の文書内の「リスク要因」および「経営陣による財務状態および経営成績の議論と分析」の項に記載されています。MIRIONが認識していない、またはMIRIONが現在重要ではないと考えるリスクが追加で存在し、実際の結果が将来の見通しに関する記述と異なる可能性がある場合があります。これらの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないよう注意してください。MIRIONは、これらの将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。
MIRION（NYSE: MIR）は、放射線安全、科学、医療におけるグローバルリーダーであり、さまざまな最終市場において電離放射線がもたらす変革の可能性を活用しながら、必要不可欠な放射線防護を実現するイノベーションを推進しています。Mirion Nuclear & Safetyグループは、研究開発ラボ、重要な原子力施設、そして最前線での重要な業務において高精度に作動する実証済みの放射線安全技術を提供しています。Mirion Medicalグループのソリューションは医療提供の拡張と安全性の確保を支援し、核医学、放射線療法QA、職業被ばく線量測定QA、診断イメージングの各分野を強化しています。Mirionはアトランタ（米国ジョージア州）に本社を置き、約2,800人の従業員を擁し、12カ国で事業を展開しています。 詳細はmirion.comをご覧ください。
投資家の方向けのお問い合わせ先：
Eric Linn
[email protected]
メディア関係の方向けのお問い合わせ先：
Erin Schesny
[email protected]
サービスまたはサポートをお探しですか？
